好意思银证券周二发布有计划汇报，上调了想科系统公司与Ciena的观点股价，事理是东说念主工智能基础体式的快速彭胀正激动高速光收罗建树需求大幅攀升。该行守护对两家公司的“买入”评级。
开云官方app下载好意思银将想科的观点价从114好意思元上调至135好意思元，将Ciena的观点价从550好意思元上调至660好意思元。分析师指出，跟着光收罗技巧从400G向800G的快速迁徙，这两家公司正渐渐成为这一趋势的中枢受益者。瞻望内行800G ZR/ZR+光学商场限度将在2026年扩大近十倍，在全体光学商场中的占比将从2025年的4.6%大幅擢升至2026年的35.5%。
有计划泄漏，想科当今在800G细分商场的份额测度跳跃50%，位居行业首位，Ciena约占30%。汇报同期指出，Ciena因领有更为节能的3nm DSP技巧，其商场份额瞻望将进一步擢升。
好意思银特地强调了想科的强劲季度弘扬。该公司旗下Acacia光学业务在第三季度的订单量跳跃10亿好意思元，与AI联系的光学需求更是翻了近两番，华体会体育世界杯中国官网首页达到约9.5亿好意思元。与此同期，超大限度云缠绵客户在非AI光学基础体式方面的握续参加，也为公司带来了突出的增长能源。
Ciena方面，公司在2026财年第一季度创下14.3亿好意思元的营收记载，同比增长33%，每股收益更是暴增111%至1.35好意思元。受AI运转的收罗贯穿需求带动，公司全体在手订单已积蓄至70亿好意思元，险些一起新订单的录用日历已排至2027财年。
更平方的光学商场远景相同乐不雅。好意思银瞻望，ZR/ZR+光学商场将在2026年隔断35%的同比增长，2027年再增长26%，增速将大幅率先于全体光收罗行业。汇报以为，即便竞争敌手之间的商场份额出现调遣，商场的快速彭胀仍将为想科和Ciena带来可不雅的营收增长。
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